国际新玩家如何进入储能领域
在追踪全球储能市场时，CNESA发现过去两年来很多能源巨头收购储能企业，包括：Enel收购Demand Energy、Total收购Saft、Aggreko收购Younicos等。2018年，收购活动延续了这股势头。根据CNESA的追踪，在2018年前9个月，全球共有10个电池储能公司的并购交易案。其中，Engie作为传统能源集团收购法国微电网&储能公司Electro Power Systems（EPS）、以及国际顶尖逆变器公司SolarEdge收购韩国知名储能系统方案提供商Kokam获得了较多的关注。本文将依托这两个收购案，探讨新玩家进入储能领域的不同策略。
1. Engie公司收购EPS
Engie的前身是苏伊士环能，源自2008年7月22日法国燃气集团和苏伊士集团的合并。2015年4月24日，苏伊士环能正式更名为Engie，主要开展天然气，电力和能源服务三大业务板块，目前正致力于成为能源转型的全球领军企业。近些年来，Engie在不断探索向低碳能源供应商和解决方案提供商转型的过程中，将业务触角延伸到了储能领域。
2016年5月，Engie收购美国工商业侧储能系统提供商Green Charge Networks（GCN）公司80%的股权，强势进入储能领域。GCN被收购后更名“Engie Storage”在美国继续推动其工商业用户侧的储能项目，并借助Engie在传统能源领域的业务基础进一步将其产品拓展到电网规模储能领域，包括2017年9月Engie的北美分公司与马塞诸塞州公用事业公司Holyoke Gas & Electric (HG&E)合作开发的3MW/6MWh电网级储能项目。该项目由GCN提供产品，建设和运维，这也是当时该州最大的电网级储能项目。
如果说Engie收购GCN是为了从收益较好的工商业领域切入进入美国储能市场的话，那么2018年1月Engie再次出手收购法国微网公司Electro Power Systems（EPS）51%的股权成为公司的最大股东，则是为了更为全面的和在更大的地域范围部署其在储能的业务。EPS专注于微网项目和储能项目的开发、建设与运营，储能项目集中在意大利，西班牙等欧洲国家和非洲。Engie收购EPS进一步增强了Engie公司在提供分布式能源与微网解决方案方面的实力，推动其进一步向低碳能源解决方案提供商转型，同时也为EPS在全球拓展业务提供了渠道与依托。根据CNESA的全球储能项目库，在Engie完成对EPS的收购之后，Engie迅速助推EPS在西太平洋小型岛国帕劳中标一个35MW光伏+45MWh储能的微网项目，并签署的30年的电力购买协议。
2. SolarEdge收购Kokam公司
SolarEdge成立于2006年，总部位于以色列，是全球领先的光伏智能直流功率优化逆变系统解决方案供应商。公司主营业务为光伏直流优化逆变系统的研发、生产和销售，系统包括功率优化器、逆变器和基于云平台的监控系统。公司产品主要应用于分布式光伏系统，包括居民屋顶电站和工商业分布式电站，在2015年开始布局产品在储能领域的应用。
根据CNESA全球储能厂商库的追踪，2018年以前，SolarEdge主要基于其逆变器业务优势，与国际知名的电池产品供应商合作，共同拓展储能业务，合作伙伴包括LG Chem、Tesla等。其中，LG发布的400V RESU10H的高压户用储能产品系列，容量7kWh和9.8 kWh，与SolarEdge的StorEdge直流单相逆变器配套在北美市场中推广。
2018年以来，SolarEdge开始在储能领域横向拓展。5月，SolarEdge在其逆变器业务的基础上，发布了虚拟电厂软件平台，为未来实现储能智能管控以及获得增值收益做准备。10月，SolarEdge以8800万美元的价格收购了韩国电池制造商Kokam75%的股份，并计划在未来购买剩余的股份，从此填补了其储能业务没有电池产品的空白。根据CNESA的追踪，Kokam已经有超过700MWh的锂离子部署在了航空航天、电动汽车和储能系统等领域。除了为一些储能项目提供系统集成和交钥匙系统，该公司还拥有一系列电池产品，包括高功率镍钴锰 (NMC)锂电池。收购Kokam将增加SolarEdge公司的产品种类，同时实现SolarEdge逆变器解决方案与Kokam电池产品的无缝集成与对接。
3. CNESA的解读
从Engie和SolarEdge两家公司进入储能领域的历程来看，新玩家进入储能领域的策略不同。Engie选择GCN，一方面固然是认可GCN的技术与项目积累，更为重要的是其看中了美国商业用户侧的储能市场。而Engie新近收购EPS则表明其对未来非洲和太平洋地区的分布式储能和微网应用市场的良好预期。相比之下，SolarEdge则更侧重技术整合的路线，从一开始与国际知名电池厂商合作开拓储能业务并积累经验，到近期的收购电池产品供应商Kokam，填补解决方案中的空白，一步一步实现整套储能解决方案的整合。
（文章来源：CNESA 研究部 岳芬）
